So arbeiten wir zusammen. Digital. Einfach. Ab Tag eins.
Sie müssen kein IT-Experte sein, um mit uns digital zusammenzuarbeiten. Wir richten alles für Sie ein, erklären Ihnen jeden Schritt und begleiten Sie, bis es sitzt. Ihre einzige Aufgabe: Belege fotografieren. Den Rest machen wir.
Was sich für Sie ändert
Ohne digitalen Workflow
- ✖ Belege in Ordnern sammeln
- ✖ Quartalsweise zum Steuerberater bringen
- ✖ BWA kommt Monate später
- ✖ Lohnabrechnungen per Post
- ✖ Fehlende Belege fallen spät auf
- ✖ Kein Überblick über aktuelle Zahlen
Mit Metatax digital
- ✔ Beleg fotografieren – fertig
- ✔ Alles läuft über DATEV Unternehmen online
- ✔ Auswertungen jederzeit einsehbar
- ✔ Lohnabrechnungen digital abrufbar
- ✔ Fehlende Belege sofort sichtbar
- ✔ Gewinn, Umsatz, Liquidität – immer aktuell
Ihr digitaler Workflow in 4 Schritten
Die Zusammenarbeit mit Metatax folgt einem klaren, erprobten Ablauf. Sie müssen nichts installieren, nichts konfigurieren und keine Software kaufen. Wir richten alles ein.
Erstgespräch
Wir lernen Ihren Betrieb kennen, analysieren den Ist-Zustand und definieren den Umfang der Zusammenarbeit. Danach erhalten Sie ein transparentes Angebot.
Einrichtung
Wir richten DATEV Unternehmen online für Sie ein: Zugänge, App-Installation, Bankanbindung, Belegtypen. Dauer: ca. 1–2 Stunden per Videocall oder vor Ort.
Onboarding
Sie erfassen Ihren ersten Beleg – mit uns zusammen. Wir zeigen Ihnen den Workflow, erklären die App und beantworten alle Fragen. Nach 2–3 Wochen läuft es routiniert.
Laufender Betrieb
Sie erfassen Belege per App oder E-Mail-Weiterleitung. Wir buchen, melden, erstellen Auswertungen. Sie sehen alles in Echtzeit. Fragen klären wir per E-Mail, Telefon oder Videocall.
Aufgabenteilung: Sie und wir
| Das tun Sie | Das tun wir |
|---|---|
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Unsere Plattform: DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online ist die zentrale Plattform für unsere Zusammenarbeit. Darüber laufen Belege, Auswertungen, Lohnabrechnungen und die Kommunikation mit dem Finanzamt. Sie brauchen nur einen Internetzugang und ein Smartphone.
Was Sie in DATEV Unternehmen online sehen und tun können
- Belege erfassen – Foto mit der DATEV-App (Upload Mobil) oder Weiterleitung per E-Mail an Ihr persönliches DATEV-Postfach.
- Bankumsätze einsehen – Automatischer Import Ihrer Kontobewegungen. Sie sehen, was gebucht ist und was noch offen steht.
- BWA und Auswertungen abrufen – Monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung, Gewinn- und Verlustrechnung, Summen- und Saldenliste – jederzeit verfügbar.
- Offene Posten verwalten – Überblick über Forderungen und Verbindlichkeiten. Wer schuldet Ihnen Geld? Wem schulden Sie Geld?
- Zahlungen vorbereiten – Überweisungsträger direkt aus dem System erstellen und an Ihre Bank übergeben.
- Dokumente ablegen – Verträge, Bescheide, Versicherungspolicen – alles revisionssicher digital archiviert.
Für Ihre Mitarbeiter: DATEV Arbeitnehmer online
Ihre Mitarbeiter rufen ihre Lohnabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und Sozialversicherungsnachweise digital ab – per Smartphone oder Browser. Kein Papier verteilen, kein Nachfragen, kein Verlust.
Schnittstellenpartner
DATEV Unternehmen online lässt sich mit zahlreichen Programmen verbinden, die Sie bereits nutzen. Wir unterstützen unter anderem:
| Partner / Tool | Funktion |
|---|---|
| DATEV | Unternehmen online, Arbeitnehmer online, Meine Steuern – unser Kernsystem für die gesamte Zusammenarbeit. |
| sevdesk | Rechnungsschreibung und vorbereitende Buchhaltung. Schnittstelle zu DATEV für automatischen Belegübertrag. |
| accountone | Bankanbindung und automatisierte Belegzuordnung. Besonders praktisch für Betriebe mit vielen Kontobewegungen. |
| invoice-fetcher | Automatisches Abholen von Rechnungen aus Onlineportalen (Telekom, Amazon Business, Tankkarten etc.). |
| Branchensoftware | Schnittstellen zu branchenspezifischen Lösungen prüfen und einrichten wir individuell mit Ihrem IT-Dienstleister. |
Damit alles reibungslos läuft, gibt es klare Spielregeln
Je besser Sie zuliefern, desto schneller und genauer können wir arbeiten. Hier sind die wichtigsten Punkte:
Belege
- Wann: Laufend – idealerweise innerhalb von 1–2 Werktagen nach Erhalt.
- Wie: Foto per DATEV-App oder E-Mail-Weiterleitung an Ihr DATEV-Postfach.
- Was: Alle betrieblichen Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Quittungen, Verträge. Private Ausgaben bitte als solche kennzeichnen.
Lohnunterlagen
- Wann: Bis zum 20. des laufenden Monats (oder nach individueller Vereinbarung).
- Was: Änderungen gegenüber dem Vormonat: neue Mitarbeiter, Austritte, Fehlzeiten, Überstunden, Sonderzahlungen.
- Wie: Per E-Mail oder über das vereinbarte Formular.
Kommunikation
- Rückmeldungen: Wenn wir Fragen zu einem Beleg oder Sachverhalt haben, melden wir uns per E-Mail. Bitte antworten Sie zeitnah – das beschleunigt alles.
- Erreichbarkeit: Wir sind Mo–Fr von 07:00–16:00 Uhr erreichbar. Für komplexere Themen vereinbaren wir einen festen Termin.
- Kanäle: E-Mail für Belege und Standardfragen. Telefon oder Videocall für Beratungsgespräche.
Fristen
Wir überwachen alle steuerlichen Fristen für Sie. Damit wir das zuverlässig tun können, brauchen wir Ihre Zulieferung innerhalb der vereinbarten Zeiträume. Wenn etwas später kommt, kann es eng werden – und wir möchten, dass es nie eng wird.
Technik hakt? Wir helfen.
Digitale Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn die Technik läuft. Falls etwas nicht klappt – ob SmartLogin, App-Installation oder Browser-Problem – können Sie sich direkt an uns wenden. Wir lösen die meisten Probleme sofort.
Für häufige Fragen haben wir hier die wichtigsten DATEV-Hilfsangebote zusammengestellt:
| Thema | Hilfe & Beschreibung |
|---|---|
| DATEV SmartLogin | Ihr Zugang zu DATEV Unternehmen online. Einrichtung per Smartphone-App. Wenn die Anmeldung nicht funktioniert: App aktualisieren, QR-Code neu scannen oder uns kontaktieren. |
| DATEV Upload Mobil | Die App zum Fotografieren und Hochladen von Belegen. Verfügbar für iOS und Android. Wir zeigen Ihnen bei der Einrichtung, wie es geht. |
| DATEV Unternehmen online | Die zentrale Plattform für Belege, Auswertungen und Bankumsätze. Zugang über Browser oder App. Bei Problemen: Browser-Cache leeren, anderen Browser testen oder uns anrufen. |
| DATEV Meine Steuern | Zugang für Privatpersonen (z. B. für die Einkommensteuererklärung). Belege digital an uns übermitteln, Erklärung freigeben, Bescheide einsehen. |
| DATEV Arbeitnehmer online | Hier rufen Ihre Mitarbeiter Lohnabrechnungen ab. Einrichtung erfolgt über uns. Jeder Mitarbeiter erhält eigene Zugangsdaten. |
| Bankverbindung einrichten | Automatischer Import Ihrer Kontoumsätze in DATEV. Wir unterstützen die gängigen Banken und Sparkassen. Einmalige Einrichtung, danach läuft es automatisch. |
Unser Versprechen
Wenn Sie ein technisches Problem mit DATEV haben, lösen wir es – oder wir koordinieren die Lösung mit dem DATEV-Support für Sie. Sie müssen sich nicht durch Hotlines kämpfen. Rufen Sie uns an, wir kümmern uns.